Гламурные красотки Алиса и Фрэнсис демонстрируют свои сексуальные гламурные наряды и сексуальные движения, включая нанесение помады. Когда приходит Дэн, обе девушки становятся на колени, чтобы сделать Дэну глубокий минет и удовольствие от мокрого сосания члена. Развлечение с удовольствием члена продолжается на диване, и вскоре Дэн трахает задницы обеих девушек прямо в задницу. Дэн трахает обеих малышек по-собачьи, затем спиной к спине и, наконец, поднимая ноги девушки для полного проникновения. В конце концов Дэн засовывает свой груз в жадную задницу Фрэнси. Затем Элис передает сперму изо рта в рот, чтобы Фрэнсис ее проглотила