Райли Айви — красивая транс-красотка, которая любит делать новые интересные вещи. Ее ждет угощение, поскольку у нее появился новый босс по имени Дэн Феррари, которому любопытно провести время наедине со своей сексуальной транс-секретаршей. Дэн рассказывает, как ему нравится компания своих друзей-трансгендеров из колледжа, и он хочет еще раз испытать острые ощущения. Милая Райли тут же решает пригласить его на вечеринку. Проведя некоторое время на публике, она приводит его домой на ужин! К его удивлению, Райли возбуждена и хочет повеселиться перед ужином. Она достает свой горячий транс-член и позволяет ему играть с ним столько, сколько он хочет. Через некоторое время наступает очередь Райли почувствовать его пульсирующий твердый член своим ртом и смазать его член для настоящего действия. В восторге от того, что она на своем члене, Дэн решает нагнуть ее и трахнуть ее тугую возбужденную транс-задницу. Он жестко трахает ее по-собачьи, прежде чем Райли начинает скакать на его твердом белом члене. Ее задница растянута до предела, но ее лицо говорит о многом