Супружеская пара Мишель и Рэнди приходят к порнопродюсеру Джорджио, потому что у Мишель есть зуд, который ей нужно почесать: ее желание трахнуть черного парня. Рэнди против, но она приняла решение, и что он может сделать? Майк выходит на сцену, потому что у него есть два необходимых ингредиента: он черный и у него большой член. Майку вообще повезло, но на этот раз ему действительно повезло, потому что у Мишеля огромная натуральная грудь и волосатый куст! Пока Рэнди с опаской наблюдает, Майл ставит Мишель на колени и начинает трахать ее большие дыни своим длинным твердым членом. Затем он сует свой массивный черный шест ей в рот и заставляет ее сосать его, а Мишель делает вкусный минет. Затем Майк садится на диван и проводит своим большим членом по волосатой, пирсингованной киске Мишель в позе обратной наездницы, в то время как ее муж беспомощно смотрит на черный член, входящий и выходящий из соблазнительной белой пизды его жены. Затем черный парень разворачивает Мишель и продолжает трахать ее в стиле наездницы