Джулли Соуза сказала своей транс-подружке Изабелле Фонтанелли надеть сексуальное нижнее белье и встретиться с ней в спальне. Она хотела придать остроты небольшой прелюдией, прежде чем они перейдут к сексу. Увидев горячее тело Изабеллы в нижнем белье, ее киска определенно намокла. Она с нетерпением ждала, когда снимет с Изабеллы нижнее белье и приступит к сосанию ее большого транс-члена. Затем она поворачивается и предлагает ей свою киску и задницу, готовая почувствовать, как этот большой твердый член растягивает ее дырочки и доводит ее до оргазма