Картер Дейн возвращается, чтобы познакомить вас с Рафаэлем Луисом, своим горячим канадским коллегой! Рафаэль может быть немного застенчивым и напуганным им, но Картер очаровывает его искренними комплиментами, сладкими поцелуями и чувственной игрой с телом. С этим застенчивость Рафаэля вскоре тает, и он зарывается лицом в открытую пузырчатую задницу Картера. Однако вскоре, в манере взять на себя ответственность, которая нравится Рафаэлю, Картер снимает с него штаны и глубоко сосет его

После долгого интуитивного удовольствия Картер снова предлагает свою задницу, и более нетерпеливый Рафаэль с радостью ласкает его дырку. Вскоре, без всякого понукания, Рафаэль переворачивает Картера на спину и сверлит его, трахая его без малейшего проблеска запугивания и вызывая стоны удовольствия из губ Картера. В постели Картер снова сосет его и дает Рафаэлю то, что он любит: трахаться по-собачьи

Со временем Картер хочет целоваться более легко, поэтому он переворачивается на спину. Рафаэль пашет его и вскоре он трахает очень толстый заряд из Картера в интенсивном оргазме. Рафаэль продолжает