Горячая транс-девушка, Рокси Мотылек, пришла на свой первый день в школе клоунов. Мои друзья-клоуны Селеста и Никки любят играть в веселые карнавальные игры. Нам просто нужно поиграть с Рокси, поэтому мы втроем начинаем сосать ее член вместе. Никки хватает разрядник и начинает шокировать милую попку Селесты! У нас несколько членов, так кого же трахнуть? Я запрыгиваю на скамейку для порки, и Рокси хлещет меня по заднице, пока я сосу член Никки. Рокси трахает меня, пока Селеста прыгает на связанной Никки. Селеста теперь над скамейкой, которую Рокси долбит, а Никки трахает меня на земле внизу. Клоуны выстраиваются в линию шлепков, так что у Рокси есть открытый выстрел в наши задницы, она порет нас несколькими плетками, пока не будет готова по очереди трахать нас. Мы, похотливые клоуны, играем сами с собой и друг с другом, пока Рокси не кончит мне на лицо!