Потрясающая блондинка Черри Кисс просыпается от возбуждения и звонит своей подруге Сьюзи. Разговаривая по телефону, эта ненасытная малышка говорит Сьюзи, что думает о своем массажисте, и начинает мастурбировать. Черри трогает свою сочную дырочку и садится на дилдо, взволнованная тем, что ее подруга собирается свести ее с красавчиком-массажисткой! Черри мастурбирует свою киску и задницу и одевается в сексуальное белое белье, готовясь к назначенному в последнюю минуту сеансу массажа. Приходит Мэтью, и Черри ложится на живот топлесс. Мэтью работает своими волшебными руками и массирует спину Черри. В конце концов она оказывается совершенно обнаженной и наслаждается массажем всего тела, а Мэтью подхватывает подсказки Черри и спускается к ее киске. После того, как он вытаскивает свой член, Черри отсасывает у него и наклоняется, чтобы глубоко заглотить свою возбужденную массажистку. Они переходят в гостиную, где Черри продолжает делать минет. Она забирается на его член и скачет на нем, прежде чем Мэтью трахает ее во всех позах, даже наполняя ее задницу!