Тейлор Николь - возбужденная рыжая красотка, которая любит играть с твердыми членами . Она так рада познакомиться со своей соседкой по комнате-трансгендером Эбби Олден. Николь трудно устоять перед своим миниатюрным транс-телом, и она начинает целовать свою маленькую грудь и стройное тело. Она снимает лифчик, обнажая свою сочную круглую грудь. Затем она хватает транс-член Эбби и начинает поглаживать его, облизывая ее твердые соски. У Эбби сразу же начинается возбуждение, и она наслаждается каждым моментом интимной встречи со своей фигуристой рыжей соседкой по комнате. Она раздвигает ноги Николь и начинает лизать ее голодную розовую киску. Прежде чем они начнут трахаться, она следит за тем, чтобы Николь вся мокрая и возбудилась. Вскоре она почувствовала пристрастие к великолепной розовой киске Николь и продолжала лизать ее, пока не закатила глаза и не застонала от удовольствия. Поняв, что она вся мокрая, Эбби начала поглаживать свой твердый член и ввела его глубоко в свою розовую киску с пирсингом. Она не торопится, трахая тугую розовую киску Николь в позе раком, и с удовольствием наблюдает за ней