Ребекка Вэнгард и Миша Монтана наняли профессионального клоуна для своей вечеринки, но он отменил ее в последнюю минуту, потому что его мама разозлилась на него и заставила его остаться дома :( Итак, Ребекке и Мише пришлось в последнюю минуту позвонить другому клоуну для своего секретного события. К счастью, клоун Нитро был доступен для бронирования в последнюю минуту, и он пришел прямо, чтобы спасти положение! Он не совсем профессиональный клоун, но достаточно близко для того, что нужно девочкам;) Сначала Ребекка и Миша садятся на Нитро? опустись на диван и начни успокаивать его, целуя его и вытаскивая его член. Дамы отправляются в город на его клоунском члене с интенсивным двойным минетом. Настолько интенсивно, что клоуну Нитро приходится встать! Пока Ребекка сосет ему, Миша играет с ее сердечным кустом и сосет ее натуральные сиськи. Когда Миша начинает дарить ему gawk gawk 3000, Ребекка пользуется возможностью, чтобы поклоняться удивительной татуированной груди и телу Миши. Первая часть заканчивается тем, что Ребекка скачет на Нитро в наезднице и пристально смотрит в глаза