Две госпожи привязывают раба Космо к креслу для бондажа отработанными захватами рук. Таким образом, его руки и ноги становятся беззащитными. Садисты настроены на пытки и у них есть план.

Они хотят самым ужасным образом помучить его член. К стволу пениса они прикрепляют кольцо с множеством острых углов. Чем сильнее он будет твердеть, тем сильнее будет боль. И теперь они добиваются того, чтобы он затвердел. Нежных прикосновений кончиками пальцев достаточно, чтобы пенис начал пульсировать.

Космо не может себя спасти и у него возникает безнадежная эрекция. Они оба получают удовольствие от его страданий. Чтобы еще больше усугубить ситуацию, они приносят вибратор и помещают его прямо под головку полового члена. Космо вот-вот достигнет оргазма, когда они просто убирают стимуляцию. Он кончает, обессиленный, испытывая ужасную боль, без всякого удовольствия.

Но на этом всё не заканчивается. Эти двое хотят ещё большего. Они продолжают ласкать его член, пока Космо снова не кончает, полностью разочаровавшись. Он совершенно измучен