Сегодня вечером у нас для вас особенный эпизод Trans Midnight! Это последняя сцена мальчика/девочки Дженезис Грин перед тем, как она уйдет из индустрии! Мы не могли быть счастливее, что она решила работать с Trans Midnight для этой сцены, и ее партнер по сцене, Сайлас Стоун, был идеальной парой для нее! Дженезис начинает по-собачьи и сосет член Сайласа, демонстрируя свою прекрасную задницу! Она полностью опускает Сайласа вниз и наслаждается каждым моментом этого! Ей нравится сосать член! Затем Дженезис получает свое собственное удовольствие. Сайлас опускается на Дженезис и заставляет ее чувствовать себя так хорошо, что она даже начинает возбуждаться! (Очень редкий момент для Дженезис). Наконец, пришло время для того, чтобы все стало жарче и тяжелее! Дженезис ложится в позу девушки на боку, пока Сайлас начинает ее раскрывать. Но ей не нужно много времени, чтобы расслабиться, и прежде чем вы это осознаете, Дженезис кончает на члене Сайласа! Затем они переходят в позу догги, чтобы Дженезис могла почувствовать член Сайласа еще глубже внутри себя. Сайлас сильно вставляет и вынимает