Кендра Харт, парикмахер, приветствует нового клиента Дарриуса Доусона — чернокожего мужчину с дредами. Она начинает стричь ему волосы, снимает жилет, оставаясь в боди без бюстгальтера, обнажая твердые соски своих больших грудей. Она снимает с него накидку и джинсы, вытаскивает его большой черный член, массирует его и делает ему минет.

Она целует его, смазывает маслом его член и ласкает его сильнее, одновременно говоря пошлости и закрывая ему рот рукой. Играет с его членом и яичками, целует его в шею, снимает с него очки, продолжает ласкать его и стонет ему в ухо.

Она спрашивает, хочет ли он кончить ей в трусики. Они встают, она освобождает свои большие груди, спускает трусики; он кончает ей на лобок и в трусики. Она поднимает их, надевает штаны обратно, говорит, что он закончил, и не возьмет с него плату за первый визит. Она провожает его, надеясь увидеть его скоро; он обещает вернуться