Мелисса так одинока и расстроена спустя несколько месяцев после того, как ее муж ушел к другой женщине, и так счастлива, что ее пасынок Конор приезжает в гости. Она встречает его в горячем обтягивающем черном платье, и он видит, что под ним на ней подвязка и чулки. После нескольких минут светской беседы она переходит к делу и рассказывает ему, о чем думала. Да, это так неправильно, но она любит его и доверяет ему и так нуждается в твердом члене. Они нежно целуются, когда она чувствует его выпуклость через штаны, а затем она говорит ему, что хочет, чтобы он отсосал у нее. Если ты когда-нибудь захочешь остановиться, просто скажи, и я это сделаю, говорит она. Его ответ: О нет, мам, если мы начнем это, остановки не будет! Итак, глубокая глотка, облизывание киски, грубый трах, еще больше сосания члена и траха, и в конце он вспоминает, что нужно вытащить член, и кончает на ее кустик и холмик Венеры!