Модели:
Bianca Duarti Britney Carlos Valdez Daniel Franco Roccaforte Franco Roccaforte Joachim Kessef Joachim Kessef Joss Lescaf Misti Love Tony Brooklyn Valentina Rossi WesleyСтудия:
DefianceFilmsНа расстоянии может быть трудно сказать, чья девушка, а чей транс, но когда вы подходите поближе, чтобы лучше рассмотреть... будьте осторожны или один из эти красивые трансы с большими членами могут случайно ткнуть тебя в глаза своим членом! Это дикий транссексуальный экшен только для тебя! Мануэла и Валентина Росси - две помешанные на члене малышки, которым не хватает черного члена. Они всегда жаждут темного мяса, и им нравится, как трахаются черные парни. Там, откуда они родом, они не могут получить такие большие члены, и они говорят, что сперма на вкус очень сладкая. Поскольку на выходные приехали Мисти Лав и Савана Лейн, можно подумать, что LT был достаточно умен, чтобы прекратить дрочить на несколько дней, прежде чем мы будем снимать. Он не видел этого таким образом. Он полагал, что даже если он сойдет с ума за час до их появления, эти две коричневые красотки все равно смогут выбить из него кучу мяса!