Возбужденные трансгендерные лучшие подруги Фернанда Мораес и Райсса Ферраз отправились за покупками вместе и были чрезвычайно взволнованы, обнаружив пару больших дилдо в форме члена, которые они были готовы использовать вместе. Они принесли их домой и начали страстно лизать их, как будто это были настоящие члены. Обе эти непослушные красотки были чрезвычайно возбуждены и начали мокнуть. Они обе легли на кровать, посасывая дилдо, одновременно играя с идеально круглыми сиськами друг друга. Фернанда вскоре сняла всю свою одежду, обнажив свой большой толстый транссексуальный член и свою тугую возбужденную задницу. Она начала сосать огромный член Райссы, одновременно поглаживая свой собственный. Райсса с другой стороны дышала на новую игрушку-дилдо, наблюдая, как Фернанда лижет ее яйца и сосала ее твердый член. Они обе хорошо лизали узкие голодные задницы друг друга и хорошо смазали их для некоторого интенсивного анального удовольствия. Фернанда пошла дальше и начала таранить сексуальный транс-анус Рэйссы, одновременно сося их новую секс-игрушку. С гигантской игрушкой во рту