Близкая подруга Данни отправляет своего сына к дому Данни, чтобы забрать у нее билеты. Данни не видела сына своей подруги Майкла много лет, и когда она открывает дверь и видит его стоящим там, она не может поверить своим глазам, насколько он вырос! После короткого разговора Майкл признается, что всегда был влюблен в нее, и Дэнни не может удержаться от того, чтобы не исследовать все способы, которыми он стал мужчиной. Видео содержит минет, позу «собачка», позу «езда верхом» и миссионерскую позу, заканчивающуюся большим количеством спермы внутрь