После посещения вампирского съезда невинная наивная Сидни радостно следует домой за двумя бессмертными малышками в надежде на повторный просмотр Баффи — истребительницы вампиров. Однако, вернувшись домой, они быстро замечают, что что-то странное. Две сексуальные вампирши Джейн и Лита немного играют со своей добычей, привязывая её к Андреевскому кресту в логове. После того, как пышногрудая малышка становится беспомощной, два монстра не торопясь вонзают свои зубы в грудь, шею, бёдра и руки Сидни. После нескольких укусов страх превращается в желание и похоть, поскольку Сидни умоляет их укусить ещё. В конце концов, после некоторых мольб от своей девицы, два вампира решают зачать своего нового друга и уговаривают ее откусить кусочек и выпить их эссенцию. Пройдет совсем немного времени, и Сидни превратится в ночное создание!