Кимберли Аллюр начинает этот двухсерийный сериал об оборотнях. В этой сцене ее кусает дикое ночное существо. Она понятия не имеет, что ее укусило, все, что она знает, это то, что она чувствует себя странно. Она чувствует, как меняется ее тело и как бурлят ее гормоны. Превратившись в оборотня, она удовлетворяет свой дикий инстинкт единственным известным ей способом. То есть, играя со своей киской, чтобы кончить и завыть!

Николь Скотт также играет оборотня во 2-й части этого сериала. Ее также кусает существо ночи, и она проходит через изменения. С ее гормонами, которые так же безумны, как и у Кимберли. После того, как Николь Скотт превращается в оборотня, она играет со своей киской, делая ее мокрой, пока не может не завыть и не кончить.

Теги: Blake Blaze, Blake Blaze Studios, Kimberly Allure, Nicole Scott, оборотень, Хэллоуин, праздник, кошелек или жизнь, ужас, волосатый, волосатый куст, волосатые руки и ноги, фэнтези, сверхъестественное, фетиш, косплей, pro-am, соло-девушка, трах пальцами, ма