Райли Стар и ее крошечная темнокожая подруга Лайя Рэй объединяются в команду с безумцем средних лет, Порно Дэном. Блондинка Райли Стар сидит на лице Порно Дэна, пока ее маленькая подруга с брекетами Лайя Рэй попеременно делает ему минет и дрочит. Затем пышнозадая Лайя Рэй едет на Порно Дэне в позе наездницы, пока он облизывает толстую киску Райли Стар. Бедный рогоносец Тедди сидит на диване и смотрит, как его приятель занимается сексом втроем с этими миниатюрными уродами. Затем Райли Стар и Лайя Рэй меняются местами, и этим покорным маленьким девочкам нравится то, что с ними делает мужчина постарше. Лайя Рэй использует вибратор на Райли Стар, пока Дэн жестко долбит ее, пока она не получает интенсивный оргазм. Когда Лайя Рэй использует вибратор на своем клиторе, пока Порно Дэн трахает ее узкую киску, у нее происходит несколько струйных оргазмов, которые пропитывают кровать. Порно Дэн снова принимается за жесткую долбежку Райли Стар, и она дрожит и трясется от оргазма; в финале Дэн выстреливает своей спермой в большую задницу Райли Стар, которая жаждет Лайи Рэй