Луна и Брэд пошли на пляж и прекрасно провели время. Они любят солнце, воду, песок и то, как невероятно сексуально выглядела Луна в новом сарафане, который ей подарили. Луна тоже почувствовала себя сексуальной, поскольку она очень возбудилась на пляже и захотела большой член. Луна тут же бросает сумку и расстегивает штаны Брэда, обнажая его огромный член. Луне нравится его толстый член, она сосет и облизывает его, прежде чем положить в свою тугую киску. Луне нравится ощущение в ее мокрой киске, и она скачет на ней вверх и вниз снова и снова. Луна столько раз кончает на этот толстый член, что ей чертовски трудно выложить большую порцию спермы себе на лицо. Луну обливают спермой, и ей все это нравится