Две суперсексуальные малышки с натуральными сиськами, Пичи Элис и Мерида Сат, приходят, чтобы познакомиться с Гуру Сквиртинга, он же Порно Дэн. Пышногрудая Пичи Элис кладет свою волосатую киску на лицо Порно Дэна, пока Мерида Сат делает ему минет, чтобы начать этот тройничок. Пичи Элис держит волосы Мериды Сат, которая так хорошо сосет член, что почти заставляет Порно Дэна преждевременно лопнуть. Желая угодить Пичи Элис, покажите, что она также может делать глубокую глотку, пока Порно Дэн облизывает ее мохнатую коробку. Мерида Сат и Пичи Элис делают Порно Дэну двойной минет. Далее, Порно Дэн наклоняется над Меридой Сат, чтобы полюбоваться ее толстой задницей, пока она облизывает клитор своей массивной подруги Пичи Элис. Горячая волосатая пизда толстой Пичи Элис такая узкая, что Порно Дэну приходится трахать ее медленно. Порно Дэн кладет мощный вибратор на набухший клитор Пичи Элис, пока трахает ее, а затем ласкает ее мокрую пизду, и он заставляет ее кончающую девушку кончить, которую он слизывает. После этого Порно Дэн использует другую секс-игрушку на Мериде Сат и заставляет ее сосать