Красавица с волосами цвета воронова крыла Милена Рэй гуляет по парку и слышит вдалеке гитару. Она подходит к Джею, играющему на солнышке, и впечатляется его талантом. Джей приглашает ее выпить, и они возвращаются в его квартиру. Милена начинает покачиваться под музыку и раздевается до очень сексуального нижнего белья. Джей отказывается от музыки ради развлечения с этой потрясающей малышкой! После страстных поцелуев Милена стягивает трусики и мастурбирует. Она достает огромный член Джея и соблазнительно сосет его, работая над каждым дюймом его члена! Они трахаются в самых разных позах, пока Минена принимает яйца Джея глубоко в свою киску. Стоя на коленях, она высовывает язык и принимает его сперму в рот, чтобы прикончить его!