Когда Мэдисон бросает ее парень, ее лучшая подруга Джесси пытается ее утешить. Джесси нравятся девушки, поэтому утешение превращается в убеждение, но Мэдисон оправдывается тем, что ей нужно сосредоточиться на учебе. Джесси уходит в ванную и мельком видит, как тренируется сводный брат Мэдисон. Она украдкой крадет его полотенце, когда он принимает душ, вынуждая не совсем случайную встречу, которая приводит к толстому члену Джеймса в тугой, мокрой маленькой подростковой киске Джесси. Мэдисон не очень рада, когда застает их трахающимися. Джесси говорит Мэдисон о том, как хорошо ощущался большой член ее сводного брата, говоря ей, что это поможет ей забыть о том, что ее бросили, если она трахнет его. Она начинает целовать Мэдисон, и вскоре она уже готова принять член своего сводного брата! Мэдисон становится громкой, когда она скользит вниз по его большому черному члену. Джесси садится на лицо Джеймса, втирая свою пизду в его рот. Джесси отправляется на собственную прогулку, прежде чем Джеймс берет Мэдисон сзади, заставляя свою маленькую сводную сестру кончать