После пробежки приятели Сидни Кримс и Никки Секвойя устали. Не зная времени, они открывают шторы, и видна полная луна! Неудивительно, что они чувствуют себя немного не в своей тарелке: приливы, первобытные позывы, сильное возбуждение... Что с ними происходит?! Внезапно Сидни замечает, что у Никки есть хвост и мех. Их руки покалывают, и внезапно они становятся волосатыми и пушистыми! Полная луна преображает их. Друзья внезапно испытывают друг к другу такие чувства, которых никогда раньше не чувствовали. Луна превратила их в похотливых, распутных оборотней. Сидни не может оторвать лапы от натуральных больших сисек Никки. Сидни раздвигает ноги Никки и опускается на ее волосатую киску, пока Никки воет. Их первобытные побуждения заставляют этих похотливых оборотней воть от удовольствия, и это еще не все! Сидни выращивает член фута-оборотня и ласкает киску Никки, наполняя ее спермой и оплодотворяя тело Никки. Теперь, когда они стали оборотнями, Никки и Сидни с нетерпением ждут сеанса размножения в полнолуние