Пышногрудая, миниатюрная MILF/GILF эльфийка Ангел Минкс (36B, бритая, сабмиссив размера) не может дождаться, чтобы развернуть пакет Святого Николая.

Она опускается на колени, дразня толстый член Санты вихревыми движениями языка и небрежными движениями горла, пока его колокольчики не начинают звенеть. Желая кончить, она садится на него сверху в позе наездницы, так глубоко втираясь, что ее эльфийская сперма разбрызгивается повсюду, создавая неожиданный и неаккуратный оргазм.

Развернувшись задом, Энджел демонстрирует свою упругую попку, которая хлопает в ладоши, пока Санта растягивает её. В миссионерской позе её ноги сцепляются за его спиной, а фантазии о размножении шепчут, умоляя о рождественской порции спермы.

Переключившись в позу «собачка», Санта яростно трахает свою бритую киску, пока веселые стоны не разносятся по стенам мастерской — как раз в тот момент, когда входит другая распутная эльфийка, облизывая губы, похожие на леденцы, и мурлыкая: «Нужна еще одна шлюха для помощи?»

Сцена заканчивается тем, что два жадных эльфа поглядывают на готовый лопнуть мешок Санты, обещая грандиозную групповую оргию на Северном полюсе