Два наших напыщенных эльфа Саммер Бриэль и Элисон Тайлер развлекаются в бассейне на открытом воздухе. Это время года, и дух Рождества исполняет желания даже в солнечных странах. Элисон забыла о подарке Саммер и вместо того, чтобы подвести ее, щелкает пальцем, и рядом с елкой появляется горячая шпилька. Саммер хочет поделиться этим горячим парнем со своей лучшей подругой-лесбиянкой, и поэтому они обе серьезно отсасывают ему член, прежде чем накормить его своими большими сиськами и заставить его сосать их соски. Пока Элисон занимается трахом сисек, Саммер наполняет его лицо ее декольте. Брюс ублажает Элисон лизанием киски. Сцена втроем накаляется, когда он вставляет свой стояк в глубокую глотку Саммер, прежде чем трахнуть ее по-собачьи