Нио натыкается на знойную брюнетку Джулиану Гранди и стройную блондинку Алин Икс, когда они наслаждаются небольшой лесбийской встречей на диване, но он отвлекает их от их сапфического клинча появлением своего массивного твердого члена. Дамы немедленно меняют курс: Джулиана берет член в рот, а Алин лакает его яйца. Он заставляет девушек становиться на колени на полу перед ним, двигая его членом взад и вперед между их лицами, давая им обеим массу возможностей сосать его длинные дюймы и лизать его узкие яйца. Алин откидывается на диван, и он вводит свой член ей в лицо, в то время как Джулиана проводит языком по его мешку, затем, когда он снова садится на диван, обе девушки становятся на колени по обе стороны от него, чтобы продолжить свои безостановочные оральные выходки. Они перемещаются вокруг него под разными углами, чтобы максимизировать свое приключение с его большим членом! И Джулиана, и Алин очень впечатляюще справляются с тем, что принимают эти многие миллиметры члена, но похоже, что мисс Гранди может получить приз за то, что взяла больше всего, почти проглотив его до самых яиц и оставив следы своей слюны, стекающей по его бритой мошонке, которая Алин баюкает в ее наманикюренных кончиках пальцев. Мы даже получаем отличные ракурсы сверху, которые заставляют нас чувствовать, что этот огромный джонсон принадлежит нам, а Юлиана и Алин стоят на коленях у НАШИХ ног! Наконец, Нио впрыскивает огромную порцию спермы на подбородок Джулианы и губы Алин. Со свисающими нитями спермы девушки слизывают каждую последнюю каплю, которую они могут получить!