Бедная Грейс Айрис не может спать сегодня ночью, она говорит своей транс-подружке Аэлине Блю, что она перенапряжена из-за работы в автомастерской, и это ее сводит. Аэлина знает, в чем фокус. У Грейс есть альтер-эго «Принцесса», и Аэлина выведет Принцессу поиграть, пока Грейс уходит и получает столь необходимый ей отдых. Аэлина медленно приводит Грейс в спокойное расслабленное настроение, и пока Грейс засыпает, Принцесса медленно начинает выходить играть. Прежде чем вы это осознаете, Принцесса здесь, и ей нравится веселиться и быть сексуальным объектом. Принцесса не могла дождаться начала и опустилась на огромный член Аэлины! Ее крошечный ротик едва помещается, но она полна решимости! Аэлина так заводится, что тоже хочет попробовать. Она приказывает принцессе лечь на спину, и та мгновенно подчиняется. Аэлина начинает сосать ей член, но вскоре он вырастает и становится огромным во рту Аэлины! Принцесса чувствует, как ее дырочка становится жадной, поэтому они принимают положение ложки, и Аэлина начинает ее раскрывать. A