Мисс Флора и Анускацц, одетые в латексные платья, играют с транс-Лили Лу. Девчонки связывают член Лили веревкой и дергают его до тех пор, пока он не станет полностью твердым. Затем Лили наклоняется и доминанты ласкают его задницу. Как только его анал полностью расслабился, девчонки трахают его множеством сумасшедших игрушек, каждая больше другой, прежде чем заставить его зиять задницу, одновременно играя с его членом и мячом. После того, как Лили полностью открылась, она получает кулаки от обеих домин и тем временем демонстрирует большой анальный пролапс. Так продолжается до тех пор, пока он не достигнет сумасшедшего оргазма и не кончит себе на лицо.
В ролях: Анускацц, Лили Лу, Мисс Флора
-- КАМЕРА: Николаз Зпагети
-- ПРОДЮШИНСКАЯ СТУДИЯ: Z-Filmz