Габи - очаровательная, кокетливая, черноволосая, татуированная, красотка-транссексуал, с божественной, полной, круглой попкой, маленькой натуральной грудью и вкусной пикантной колбаской. А Майлла — очаровательная, высокая, статная, татуированная, черноволосая, волшебница-транссексуалка с огромным членом. Когда Майлла зовет Габи обслужить ее, Габи принимает игривый эксгибиционистский душ, прежде чем забраться на кровать. Она засовывает гигантский дилдо, а затем и вибрирующий дилдо, в задницу Майлы, одновременно сосет и поглаживает ее восхитительный член, который наполняет комнату восторженными стонами Майлы, которые становятся приглушенными, когда она сосет огромный дилдо. Габи продолжает усердно вводить вибратор в прекрасную, упругую, круглую задницу Майлы по-собачьи, в то время как она стонет в экстазе, все еще жадно сосет чудовищный дилдо. Когда Габи использует обе руки, чтобы яростно трахать задницу Майллы смазанным слюной слоновьим дилдо, Майлла теряет его, стонет и воет, как банши в течке. Затем Габи доит свой член