Прекрасная рыжеволосая Джуди Смилз находится в комнате, отделанной белой плиткой, в черном латексном комбинезоне и перчатках оперной длины. На стене торчит большой черный фаллоимитатор, а из пола торчит черная анальная пробка. Она страстно сосет висящий фаллоимитатор, словно это настоящий кусок мяса. После того, как она немного расстегнула свое боди, она замечает, что фаллоимитатор сместился на уровень ее промежности, присасываясь к стене. Отодвинув в сторону промежность боди, она трется пиздой об игрушку, а затем вставляет ее в киску сзади. И вот она стоит, трахая себя черным дилдо в ярко-белой комнате! Очень сюрреалистично. Она поворачивается лицом к фаллоимитатору и тоже бьет себя таким образом. Затем она меняет тактику, встает на четвереньки на пол и обращает внимание на анальную пробку, которую сосет. Ее закрученный анус действительно выглядит созревшим для этого, и Джуди вскоре запихивает пробку в свой парашют до упора, пока все, что мы можем видеть, это черное основание, плотно прилегающее к ее «заразе». Однако ее киска мокрая для члена, поэтому, когда она замечает, что висящий фаллоимитатор опустился ниже по стене, она сосет его, корчась на полу и показывая нам свою очень влажную розовую киску. Она проникает в себя своими черными пальцами в латексных перчатках, затем снимает со стены фаллоимитатор и запихивает его в свою цветочную коробку. Наконец, она находит некоторое облегчение, когда кончает на черные прокси-члены!