Джим был очень плохим мальчиком, воруя трусики и нижнее белье своей мачехи, нюхая и облизывая их, пока он дрочит. Она знает это и ждет, чтобы поймать его, и выхватывает страпон, чтобы наказать его. Он признается, что сосал член перед этим, что забавляет госпожу Мелиссу, и она говорит ему показать ей, как он сосет член. Затем она кладет его голым на кровать и вставляет в него этот член... очень легко! Джим был непослушным извращенцем, и госпоже Мелиссе нужно наказать его сильнее. Она жестко трахает его, трахая его мужскую пизду так сильно, как только может, но в какой-то момент понимает, что ему это слишком нравится, поэтому она останавливается и заставляет его чистить ее член, банкомат, а затем дрочить для нее, пока он не кончит. Его крошечный член едва кончает, всего капля или две, что бесит Мелиссу. Она заставляет его облизывать его и говорит ему, что она вернется с ОГРОМНЫМ дилдо позже!